2020年的疫情对中国的整体经济产生很大的冲击,去年前2个季度各个行业基本处于停顿状态。
从2020年二季度开始分主要行业看,煤炭开采和洗选业产能利用率为69.6%,食品制造业为70.4%,纺织业为72.7%,化学原料和化学制品制造业为74.2%,非金属矿物制品业为68.2%,黑色金属冶炼和压延加工业为78.4%,有色金属冶炼和压延加工业为79.2%,通用设备制造业为77.3%,专用设备制造业为77.6%,汽车制造业为74.6%,电气机械和器材制造业为78.1%,计算机、通信和其他电子设备制造业为78.4%。
中国气体展商联盟(CIGMA)董事长兼《气体在线》GASonline创始人许欣先生对2021年中国工业气体行业发展的前景做出如下分析和预测:
一、工业气体行业的经营模式
目前,中国工业气体行业的经营模式可以分为自建装置供气和外包供气两种,而外包供气又分为液态气体、管道气体和瓶装气体三种供气模式。
二、市场规模分析
随着改革开放的步伐,我国工业气体在20世纪80年代末期已初具规模,到90年代后期开始快速发展。2010年我国工业气体市场规模达到410亿元,比2005年增长了67%,在全球市场的占比提高到10.6%;2015年我国工业气体市场规模达到近1,000亿元; 2019年我国工业气体市场规模达到1,477亿元,在全球市场的占比提高到17%左右,到2021年我国工业气体市场有望达到近1600亿元的规模。
三、行业前景预测
(一)经济增长助推行业发展
工业气体增长与经济增长高度相关,受益于中国经济的持续高速发展,工业气体行业也迎来黄金发展期。自改革开放以来,我国宏观经济保持了四十多年的持续发展,冶金、化工、机械制造、电子信息、半导体等空分气体下游行业不断发展壮大,对空分气体的需求量持续增长。2010年,我国工业气体市场规模仅为410亿元,至2019年,我国工业气体行业市场规模增至1,477亿元,年均复合增长率达15.30%。2018年,中国人均工业气体用气量不足美国的1/26,不足西欧和澳大利亚的1/20。与欧美发达国家相比,我国目前人均工业气体用气量仍然很低,我国工业气体市场仍有较大增长空间。通常来讲,一国的工业制造规模与工业气体市场规模全球占比应当相匹配。2019年,中国工业增加值占全球工业增加值比重为24%,而工业气体用量仅为全球的17%,严重不匹配,我国工业气体仍有较大增长潜力。
(二)节能环保和技术升级释放潜在需求
随着能源短缺、环境污染问题的日益突出,“节能减排”日益受到国家及社会的高度重视。空分气体的传统应用领域如冶金、化工等行业,作为高耗能大户,革新生产工艺减少能耗的要求十分迫切。传统产业生产工艺的改进和升级使得空分气体存量市场的潜在需求得以大规模释放。以冶金行业为例,熔融还原炼铁是一种简化流程、降低电能消耗、减少粉尘排放的先进冶炼技术,该工艺使用高压工业纯氧代替富氧空气,是钢铁行业生产工艺未来的发展方向。根据招商证券研究中心的预测,如果我国现有钢铁冶炼能力中有20%进行该项技术改造就能带来高达500万Nm³/h的制氧需求。在火力发电领域,IGCC(整体煤气化联合循环)发电技术能够将发电净效率提高至45%,而污染物排放量只有常规燃煤电站的1/10,同时减少耗水50%-70%。若对我国10%的火电站进行IGCC技术改造,则所需制氧能力在1,200万Nm³/h以上。
谈到第三点行业预测,FRANK XU先生特别强调中国在新兴行业拓展行业发展新空间, 这是工业气体未来主要的新增需求,来源是新能源、新材料、电子、半导体、环保、生物制药等新兴产业。获益于国家产业政策的大力推动,以上新兴产业近年来获得了快速发展,对工业气体的需求量急剧膨胀,极大地拓展了工业气体行业的发展空间, 也平滑了工业气体行业受传统产业景气周期影响所出现的需求波动。
《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》中提出要使战略性新兴产业增加值占国内生产总值比重达到15%。国家对战略新兴产业发展的大力扶持将促进相关产业的快速发展, 空分气体行业作为上游行业将迎来良好的发展机遇。